ИИ-агенты · Финансовые консультанты
ИИ помощник для обработки заявок в финансовом консультировании
ИИ помощник для обработки заявок в финансовом консультировании читает новое обращение, определяет, чего хочет человек, и готовит ответ для консультанта.
- Устанавливается у вас
- Отдельный агент на сотрудника
- Битрикс24 / amoCRM / Telegram
Что агент берёт в работу в финансовом консультировании
- Принимает обращения из почты и Telegram и готовит вопросы о цели клиента
- Заводит карточку в Битрикс24 с темой обращения и контактами
- Предлагает консультанту свободные окна в календаре для первой встречи
- Готовит черновик первого ответа для проверки менеджером
- Принимает обращения из почты и Telegram в одну очередь
- Определяет тему заявки и предлагает ответственного сотрудника
Для компаний Беларуси
В Витебске обращения к консультантам часто приходят вечером и в выходные. Агент принимает их, готовит вопросы для уточнения и оставляет консультанту карточку к началу рабочего дня, а клиенту отвечает сотрудник.
Частые вопросы
Обещает ли агент клиенту результат по его финансам?
Нет. Агент только уточняет задачу, собирает контакты и предлагает время встречи. Любые оценки, прогнозы и рекомендации остаются за консультантом, а ответ клиенту отправляется после подтверждения человека.
Как агент понимает, какой менеджер должен вести заявку?
Правила распределения задаются обычными словами: по направлению, по региону или по клиенту. Агент применяет их к новой заявке и предлагает ответственного, а изменить выбор может руководитель.
Сценарий на примере
Человек из Витебска пишет в Telegram, что хочет разобраться с накоплениями на будущее. Сначала агент готовит для консультанта черновик вопросов о цели, сроке и удобном времени встречи, и сотрудник отправляет его клиенту. Затем по ответам агент заводит карточку в Битрикс24 и проверяет в календаре свободные окна. После этого предлагает консультанту варианты времени. Встречу выбирает и подтверждает консультант сам.
Где теряется время у финансовых консультантов
- Клиенты забывают о следующей встрече, а консультант вручную напоминает каждому
- Отчёты и сводки по клиенту приходится собирать из разных таблиц вручную
Из чего складывается цена
Пробный запуск
по запросу
Сначала один агент и одна задача: вы увидите работу на собственных документах, а потом решите, расширять ли охват.
Платформа у вас на сервере
от 5 490 BYN
Стоимость зависит от числа сотрудников, подключаемых систем и выбранных нейросетей. Назовём цену в белорусских рублях после короткого разговора о вашей задаче.
Стоимость самих моделей не входит в расчёт: её определяет выбранный вариант, от ключей до собственного сервера.
Ваш случай: обработка заявок в финансовом консультировании
Назовите задачу, с которой команда справляется вручную. Вместе определим границы, права агента и то, что останется за сотрудником.
- Роли и права агента задаются вашими словами
- Агенты работают на сервере вашей компании
- Важные действия агент выполняет после подтверждения сотрудника
Удобнее связаться самим: +375 44 474-49-50 · [email protected]