ИИ-агенты по отраслям
ИИ агент для финансовых консультантов
Консультант из Бобруйска ведёт десятки клиентов, и у каждого свои вопросы, документы и сроки. ИИ агент для финансовых консультантов держит всё это в порядке.
- Устанавливается у вас
- Отдельный агент на сотрудника
- 1С / Битрикс24 / почта
Особенности работы в РБ
В Бобруйске, как и в других городах Беларуси, клиенты нередко работают с партнёрами за границей и присылают бумаги из разных каналов. Агент собирает их вместе и помогает выстроить обработку персональных данных по Закону № 99-З.
Что ИИ-агент делает в финансовом консультировании
Финансовый консультант продаёт своё время и доверие клиентов. Каждая минута, потраченная на протоколы встреч, анкеты и напоминания, отнимается у разговора с человеком. Агент Coagent готовит материалы, а советы остаются за консультантом.
- Расшифровывает разговоры с клиентами и выделяет договорённости и задачи
- Собирает анкеты и документы клиента из почты в одну папку
- Ставит в календарь напоминания о следующих встречах и сроках
Сценарий на примере
Раньше после каждой встречи консультант вечером восстанавливал по памяти, о чём договорились, и писал клиенту письмо. Часть обещаний терялась. Теперь запись разговора расшифровывается, агент выделяет договорённости и задачи, составляет письмо с итогами и ставит напоминания в календарь. Консультант читает черновик, правит и отправляет его сам.
Частые вопросы
Даёт ли агент клиентам финансовые рекомендации?
Нет. Агент не заменяет консультанта и не даёт советов клиентам. Он готовит черновики писем, сводки и напоминания, а все рекомендации остаются за специалистом. Отправку любого сообщения клиенту подтверждает человек.
Как защищены сведения о финансах клиентов консультанта?
Coagent ставится на сервер компании, поэтому документы и переписка клиентов остаются у консультанта. Доступы агента задаются обычными словами, а обработку персональных данных он помогает выстроить по Закону № 99-З.
Типичные узкие места в финансовом консультировании
- После встречи нужно оформить протокол, договорённости и письмо клиенту с итогами
- Анкеты и документы клиентов лежат в почте, мессенджерах и папках, их трудно собрать вместе
- Клиенты забывают о следующей встрече, а консультант вручную напоминает каждому
- Отчёты и сводки по клиенту приходится собирать из разных таблиц вручную
Стоимость запуска
Знакомство с агентом
по запросу
Пилот ограничен одним процессом и одним подразделением. Цифры согласуем после короткого описания задачи.
Развёртывание в компании
от 5 490 BYN
На цену влияют число рабочих мест, объём интеграций и тип модели. Предложение в белорусских рублях готовим после уточнения деталей.
Стоимость самих моделей не входит в расчёт: её определяет выбранный вариант, от ключей до собственного сервера.
Расскажите о задаче вашей компании
Назовите задачу, с которой команда справляется вручную. Вместе определим границы, права агента и то, что останется за сотрудником.
- Агенты работают на сервере вашей компании
- Первый разговор ни к чему не обязывает
- Важные действия агент выполняет после подтверждения сотрудника
Можно и без формы: +375 44 474-49-50 · [email protected]