ИИ-агенты · Финансовые консультанты
ИИ для документооборота в финансовом консультировании
Анкета пришла в почту, справка в мессенджер, а подписанный договор лежит в папке. ИИ для документооборота в финансовом консультировании собирает всё это по клиентам.
- Работает на вашем оборудовании
- Роль агента задаёте вы
- 1С · Битрикс24 · почта
Какие задачи берёт на себя агент
- Раскладывает присланные анкеты, справки и договоры по клиентским папкам
- Ведёт перечень недостающих документов по каждому клиенту
- Готовит напоминания клиентам, а консультант проверяет и отправляет их
- Показывает документы, которые давно ждут подписи
- Ведёт журнал входящих и исходящих писем по правилам компании
- Сверяет реквизиты в документе с данными карточки в 1С
Особенности работы в РБ
Клиенты из Могилёва нередко присылают документы фотографиями с телефона. Агент собирает такие файлы по папкам клиентов и помогает выстроить обработку персональных данных по Закону № 99-З.
Вопросы и ответы
Где хранятся анкеты и документы клиентов консультанта?
На сервере вашей компании, куда ставится Coagent. Доступы агента к почте и папкам ограничиваются заданными правилами, а важные действия, например отправку документов клиенту, подтверждает человек.
Какие форматы документов агент умеет разбирать?
Он работает с документами, письмами и таблицами внутри подключённых систем: почты, папок, 1С, Excel и Google. Конкретный набор настраивается вместе с клиентом под ваши процессы.
Сценарий на примере
Раньше консультант из Могилёва тратил полдня, чтобы понять, какого документа не хватает клиенту для подписания. Приходилось пролистывать почту и чаты. Теперь агент ведёт перечень по каждому клиенту, раскладывает присланные файлы по папкам и сам пишет напоминание о недостающем. Консультант просматривает письмо и отправляет его.
Что мешает работать в финансовом консультировании
- Анкеты и документы клиентов лежат в почте, мессенджерах и папках, их трудно собрать вместе
- После встречи нужно оформить протокол, договорённости и письмо клиенту с итогами
Сколько это стоит
Пробный запуск
по запросу
Подключим одного агента к одному процессу и покажем результат на ваших данных. Условия обсуждаем в разговоре.
Платформа у вас на сервере
от 5 490 BYN
На цену влияют число рабочих мест, объём интеграций и тип модели. Предложение в белорусских рублях готовим после уточнения деталей.
Стоимость самих моделей не входит в расчёт: её определяет выбранный вариант, от ключей до собственного сервера.
Обсудим документооборот в финансовом консультировании
Достаточно двух-трёх строк о задаче: отдел, системы, что делается руками. Дальше обсудим, как настроить агента под неё.
- Важные действия агент выполняет после подтверждения сотрудника
- Подключение к вашим системам настраиваем вместе с вашим специалистом
- Роли и права агента задаются вашими словами
Или напишите напрямую: +375 44 474-49-50 · [email protected]