ИИ-агенты · Финансовые консультанты
Автоматизация продаж в финансовом консультировании с помощью ИИ
Консультант из Борисова ведёт воронку в блокноте. Автоматизация продаж в финансовом консультировании с помощью ИИ переносит её в CRM и напоминает о контактах.
- Размещается на сервере компании
- Свой агент у каждого
- Битрикс24, 1С, почта
Как это может выглядеть в работе
Менеджер по работе с клиентами рассказывает: после разговора я диктую агенту голосом, что обсудили, например что клиент хочет подумать до пятницы. Агент записывает итоги в карточку, ставит напоминание на четверг и готовит черновик письма с материалами. Я читаю письмо и сам нажимаю отправку.
Что агент берёт в работу в финансовом консультировании
- Принимает голосом итоги встречи и записывает их в карточку сделки
- Напоминает о повторных контактах с теми, кто взял время на раздумье
- Готовит черновики писем с материалами для клиента, отправка остаётся за менеджером
- Напоминает менеджеру о клиентах, которым давно не писали
- Подбирает из таблицы Excel остатки и условия для ответа клиенту
- Расшифровывает звонки и выделяет договорённости с клиентом
Как это работает в Беларуси
В Борисове, как и в других городах Беларуси, консультанты часто начинают общение с клиентом в мессенджере. Агент переносит такие диалоги в CRM и помогает выстроить обработку персональных данных по Закону № 99-З.
Что мешает работать в финансовом консультировании
- Отчёты и сводки по клиенту приходится собирать из разных таблиц вручную
- Клиенты забывают о следующей встрече, а консультант вручную напоминает каждому
Что обычно спрашивают
Как агент помогает консультанту не терять клиентов в воронке?
Он следит за датами следующих контактов в CRM, напоминает о тех, кому давно не писали, и готовит черновики сообщений. Что и когда отправлять, решает консультант, поэтому общение остаётся личным.
Какие системы подключаются для работы отдела продаж?
Агент работает внутри почты, Битрикс24, amoCRM, таблиц Excel и Google, а также календаря и телефонии. Подключение настраивается вместе с клиентом, а доступы остаются на сервере компании.
Из чего складывается цена
Старт на одном процессе
по запросу
Сначала один агент и одна задача: вы увидите работу на собственных документах, а потом решите, расширять ли охват.
Платформа у вас на сервере
от 5 490 BYN
Расчёт строится по числу агентов, подключённых систем и модели нейросети. Окончательная сумма в BYN появляется после обсуждения задачи.
Нейросеть можно подключить по вашим ключам или развернуть модель на вашем сервере, тогда расходы на неё обсуждаются отдельно.
Ваш случай: продажи в финансовом консультировании
Назовите задачу, с которой команда справляется вручную. Вместе определим границы, права агента и то, что останется за сотрудником.
- Важные действия агент выполняет после подтверждения сотрудника
- Роли и права агента задаются вашими словами
- Агенты работают на сервере вашей компании
Или напишите напрямую: +375 44 474-49-50 · [email protected]