ИИ-агенты · Финансовые консультанты
ИИ для ведения CRM в финансовом консультировании
В CRM консультанта из Мозыря карточки устаревают: после звонков и писем некогда вносить записи. ИИ для ведения CRM в финансовом консультировании делает это за него.
- Размещается на сервере компании
- Роль агента задаёте вы
- Битрикс24 / amoCRM / почта
Что ИИ-агент делает для ведения CRM в финансовом консультировании
- Записывает итоги звонков и писем в карточку клиента в amoCRM
- Создаёт задачи на следующий контакт и ставит их в календарь консультанта
- Помечает обращения с жалобой или отказом для личного разбора консультантом
- Вносит в карточку клиента итоги писем и разговоров
- Собирает для руководителя список сделок без движения
- Подготавливает перед встречей краткую справку по клиенту
Сценарий на примере
Обычное письмо или звонок клиента агент сам записывает в карточку amoCRM: кто, когда, о чём договорились и что дальше. Но если клиент пишет, что хочет прекратить сотрудничество, оспаривает счёт или просит изменить условия договора, агент не правит карточку, а отмечает обращение особой пометкой и передаёт консультанту с историей переписки. Дальше разбирается человек.
Где теряется время у финансовых консультантов
- Отчёты и сводки по клиенту приходится собирать из разных таблиц вручную
- Клиенты забывают о следующей встрече, а консультант вручную напоминает каждому
Как это работает в Беларуси
Консультанты в Мозыре работают с клиентами, которые пишут в Telegram, в почту и звонят. Агент собирает всё в одну карточку и помогает выстроить обработку персональных данных по Закону № 99-З.
Частые вопросы
Какие записи в CRM агент вносит сам, а какие нет?
Простые записи об итогах звонка, письма и следующем шаге он вносит сам. Изменение условий, статуса сделки с договором или удаление данных делается только после подтверждения консультанта. Правила задаются обычными словами.
Может ли агент менять сделки в CRM самостоятельно?
Простые записи, например итог звонка, он вносит сам. Важные изменения, скажем закрытие сделки или правку условий договора, делает только после подтверждения менеджера. Так ответственность за клиента остаётся за человеком.
Из чего складывается цена
Пилот на ваших данных
по запросу
Возьмём один рабочий процесс, настроим под него агента и вместе посмотрим, что получилось. Условия называем при личном разговоре.
Установка на ваш сервер
от 5 490 BYN
На цену влияют число рабочих мест, объём интеграций и тип модели. Предложение в белорусских рублях готовим после уточнения деталей.
Оплата нейросетей обсуждается отдельно: можно работать на ваших ключах или на моделях, которые стоят на вашем сервере.
Обсудим ведение CRM в финансовом консультировании
Достаточно двух-трёх строк о задаче: отдел, системы, что делается руками. Дальше обсудим, как настроить агента под неё.
- Первый разговор ни к чему не обязывает
- Агенты работают на сервере вашей компании
- Важные действия агент выполняет после подтверждения сотрудника
Или напишите напрямую: +375 44 474-49-50 · [email protected]